尊凯科技有限公司|晚上在车上吃我的葡萄|光伏产业链涨价潮起 融资资金加仓22股
发布时间：2025-10-14
四季度资本市场的布局窗口已然开启，市场焦点正从估值修复转向具备明确增长逻辑的产业赛道。从“实验室”走向“应用场”的人形机器人、在深远海实现技术突破的风电产业、价格触底反弹的光伏板块，三大赛道齐头并进，把握科技突破与能源转型中的结构性机遇，或将成为穿越市场波动的关键晚上在车上吃我的葡萄。 今年以来，光伏行业“反内卷”相关政策持续推进，产业链各条线价格自底部反弹，行业有望迎来盈利
四季度资本市场的布局窗口已然开启✿★◈✿ღ，市场焦点正从估值修复转向具备明确增长逻辑的产业赛道✿★◈✿ღ。从“实验室”走向“应用场”的人形机器人✿★◈✿ღ、在深远海实现技术突破的风电产业✿★◈✿ღ、价格触底反弹的光伏板块✿★◈✿ღ，三大赛道齐头并进✿★◈✿ღ，把握科技突破与能源转型中的结构性机遇✿★◈✿ღ，或将成为穿越市场波动的关键晚上在车上吃我的葡萄✿★◈✿ღ。
今年以来✿★◈✿ღ，光伏行业“反内卷”相关政策持续推进✿★◈✿ღ，产业链各条线价格自底部反弹✿★◈✿ღ，行业有望迎来盈利修复✿★◈✿ღ。
9月以来✿★◈✿ღ，光伏产业链个股股价表现亮眼✿★◈✿ღ，统计显示✿★◈✿ღ，光伏概念股9月平均上涨7.82%✿★◈✿ღ，跑赢沪深300约4个百分点✿★◈✿ღ，阳光电源✿★◈✿ღ、聚和材料✿★◈✿ღ、晶盛机电9月涨幅均在50%以上✿★◈✿ღ。
国家能源局数据显示✿★◈✿ღ，太阳能发电为当前新增发电装机的绝对主力✿★◈✿ღ。今年1—8月✿★◈✿ღ，全国太阳能发电装机容量新增2.31亿千瓦✿★◈✿ღ，同比增加9062万千瓦✿★◈✿ღ，占全部新增发电装机容量的66.81%✿★◈✿ღ。截至8月底✿★◈✿ღ，太阳能发电装机容量11.2亿千瓦✿★◈✿ღ，首次突破11亿千瓦✿★◈✿ღ，同比增长48.5%✿★◈✿ღ，太阳能发电装机显示出强劲的增长势头✿★◈✿ღ。
9月18日✿★◈✿ღ，全国最大的“线性菲涅尔”光热综合能源示范项目——三峡集团哈密百万千瓦“光热+光伏”项目实现全容量并网发电尊凯科技有限公司✿★◈✿ღ，标志着“光热+光伏”协同运行新模式正式开启✿★◈✿ღ。8月8日✿★◈✿ღ，位于新疆塔克拉玛干沙漠中心的最大光伏电站——塔油且末光伏电站累计发出绿电突破3亿度晚上在车上吃我的葡萄✿★◈✿ღ。
长江证券研报认为✿★◈✿ღ，受到碳中和政策影响✿★◈✿ღ，过去10年国内光伏新增装机量保持高于全球的增速飞速增长✿★◈✿ღ，带动相关光伏组件需求量快速增长✿★◈✿ღ。展望未来✿★◈✿ღ，根据彭博中性预期✿★◈✿ღ，2024—2025年✿★◈✿ღ，预计全球光伏装机量仍然保持10%以上增速✿★◈✿ღ，国内需求增速或有所放缓✿★◈✿ღ，大约保持5%的需求增速✿★◈✿ღ。
9月以来✿★◈✿ღ，光伏产业链价格持续走高✿★◈✿ღ。数据显示✿★◈✿ღ，截至9月25日✿★◈✿ღ，硅料方面尊凯科技有限公司✿★◈✿ღ，多晶硅（致密料）现货价格为51元/千克✿★◈✿ღ，较上半年末上涨45.71%✿★◈✿ღ；硅片方面✿★◈✿ღ，182—183.75mm尺寸单晶N型硅片价格为0.17美元/片✿★◈✿ღ，价格较上半年末上涨超50%✿★◈✿ღ；电池片方面✿★◈✿ღ，单晶TOPCon电池片（G12）价格涨幅也在40%以上✿★◈✿ღ。
今年以来✿★◈✿ღ，相关部门多次出手治理光伏产业无序竞争✿★◈✿ღ，强调落后产能出清✿★◈✿ღ。7月✿★◈✿ღ，中央政治局会议表示要推动市场竞争秩序持续优化✿★◈✿ღ；8月✿★◈✿ღ，国家能源局等六部门联合召开光伏产业座谈会✿★◈✿ღ，明确从加强产业调控✿★◈✿ღ、遏制低价无序竞争✿★◈✿ღ、规范产品质量✿★◈✿ღ、支持行业自律等四方面规范光伏行业秩序✿★◈✿ღ。一系列行动有效优化行业竞争格局✿★◈✿ღ，产品价格触底反弹✿★◈✿ღ。
据证券时报·数据宝统计✿★◈✿ღ，截至9月29日✿★◈✿ღ，7月以来光伏概念股（包括光伏发电和光伏设备板块个股）合计获得融资净买入161.68亿元✿★◈✿ღ，其中22股融资资金净买入金额在1亿元以上✿★◈✿ღ，阳光电源✿★◈✿ღ、捷佳伟创✿★◈✿ღ、锦浪科技居前✿★◈✿ღ，分别达到76.05亿元✿★◈✿ღ、12.42亿元✿★◈✿ღ、8.92亿元✿★◈✿ღ。
阳光电源下半年股价表现亮眼✿★◈✿ღ，7月以来累计上涨139.01%✿★◈✿ღ，股价创下历史新高✿★◈✿ღ，最新市值达到3358.19亿元✿★◈✿ღ。早前✿★◈✿ღ，阳光电源向港交所主板提交上市申请书✿★◈✿ღ，独家保荐人为中金公司✿★◈✿ღ。阳光电源上半年归母净利润达到77.35亿元✿★◈✿ღ，同比增长55.97%✿★◈✿ღ。公司8月以来连续9周获得融资资金加仓✿★◈✿ღ，其中9月8日净买入金额达到18.6亿元✿★◈✿ღ。
捷佳伟创7月以来亦获得融资明显加仓尊凯科技有限公司✿★◈✿ღ，最新融资余额达到22.82亿元✿★◈✿ღ，较上半年末的10.41亿元实现翻倍✿★◈✿ღ。捷佳伟创官网显示尊凯科技有限公司✿★◈✿ღ，公司钙钛矿GW级磁控溅射立式线V顺利出货✿★◈✿ღ。该设备的成功交付✿★◈✿ღ，标志着捷佳伟创的钙钛矿真空镀膜技术在市场中的认可度再度提高✿★◈✿ღ。
融资资金加仓股普遍获得机构高度关注✿★◈✿ღ，净买入金额超1亿元的22股中✿★◈✿ღ，15股获得10家及以上机构关注✿★◈✿ღ，占比超过三分之二✿★◈✿ღ，阳光电源✿★◈✿ღ、德业股份尊凯科技有限公司✿★◈✿ღ、通威股份机构关注家数居前✿★◈✿ღ，分别为34家✿★◈✿ღ、30家✿★◈✿ღ、23家晚上在车上吃我的葡萄✿★◈✿ღ。
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